銀行株が下落し、FRB の利上げが大きく迫る中、ダウ・ジョーンズは下落。 AMDはルーティングが遅れています

ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物と同様に、一晩で横ばいでした。 AMDは、水曜日にFRBの金利決定が迫っているため、引け後の主要な決算報告をリードしました。

バツ

主要な指数が2023年近くの高値から後退したため、火曜日の株式市場の上昇は大きな損失を被りましたが、サポートは見つかりました。

銀行は売却されました – 特に地方のような バックウェスト・バンコープ (PACW)、 ウエスタン・アライアンス・バンコープ (ウォル） と コメリカ (CMA） – 投資家は、破綻後の銀行の破綻を恐れて売却するため 第一共和国銀行 (FRC） に c. B. モーガン・チェイス (JPM）。

エネルギー株は原油価格とともに下落した。

アリスタネットワークス (通信網）は、テクノロジーデバイスにとって悪い兆候で、大きな利益を上げた最後の敗者になりました。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)、 スーパーマイコン (SMCI)、 レベント (LTHM） と スターバックス (SBUX) 火曜日遅くに報告されました。 AMD と SBUX の株価は大幅に下落し、SMCI と Livent の株価は急上昇しました。

ウイングストップ (羽） と ヤムブランド (ヤム) 水曜日の早い時間にタップします。

SMCI と AMD の共有がオンになっています 欠陥 50. AMD と ANET は IBDビッグキャップ20.

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は公正価値に対して 0.1% 上昇しました。 S&P 500 先物は 0.1% 上昇し、ナスダック 100 先物は横ばいでした.AMD 株はナスダックの重要な構成要素です.

ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。

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連邦金利決定

連邦準備制度理事会 (FRB) は、銀行危機が迫っているにもかかわらず、水曜日の東部標準時午後 2 時に利上げに近づいています。 4 分の 1 ポイントの動きは、フェデラル ファンド レートを 5% ～ 5.25% に引き上げます。 本当の問題は、FRB とジェローム・パウエル議長の会合での声明が金融政策の今後の方向性について何を述べているかということです。 市場は現在、FRB が失速すると予想しています。 しかし、パウエル議長は、インフレが頑固に上昇する中、FRB を柔軟に保ちたいと考えているようです。

銀行株

銀行株は火曜日に下落し、月曜日には急落したものの、日中の安値から反発した。 PACW は 28% 下落し、新記録を打ち立てました。 WAL株は15%下落。

スーパーリージョナルも減少した。 コメリカ株は12%下落、 キーコープ (鍵) 9.4% を失い、 真実 (TFC) は 7.6% 減少しました。 PNC ファイナンシャル サービス (PNC) は 2.3% 下落し、数年ぶりの安値を更新しました。

チャールズ・シュワブ (シュウ) 3.3% 免除。 銀行の巨人も苦しんでいます。 アメリカの銀行 (バック） と ウェルズ・ファーゴ (WFC) はそれぞれ 3% と 3.8% 下落しました。最近の安値ではありませんが、それほど大きくはありません。 月曜日にファースト・リパブリックの買収を求めていたJPモルガンの株価は1.6%下落した。

明らかに、第一共和制の失敗と売却は、銀行に関する懸念の終焉を意味するものではありませんでした。 PacWest は先週、安定した預金を明らかにしましたが、今週最も打撃を受けた銀行株の 1 つです。

投資家は、何も残らない銀行の破綻を恐れている。 銀行株の下落は人々に預金をより速いペースで引き出す動機を与えるため、これは自己実現的予言になる可能性があります。 規制当局はすべての預金を保護することを明確にしていますが、数回クリックするだけで「安全な」銀行に送金できます。

長期的には、銀行や株の収益性は苦戦する可能性があります。 特に地方銀行は、預金や資金調達により多くのお金を支払う可能性が高く、JP モルガンのような巨大企業と比較して、絶対的および相対的に収益性が制限されます。 一方、FDIC は銀行、特に巨大銀行に法外な手数料を請求し、破綻が続くことによるコストをカバーすることになります。

SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLFJPM、BofA、ウェルズ・ファーゴなどの金融大手が支配していた）は2.3％下落した。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (クレ) — PACW、ウェスタン アライアンス、コメリカなどの株式を所有している — は 6.3% 下落して 30 か月ぶりの安値を付けた。

主な収入

AMD の株価は 6.5% 下落し、50 日線を大幅に下回ったことを示しています。 AMDの収益はビューを上回りましたが、チップ大手の第2四半期の収益と粗利益のガイダンスは、ミッドストリームのコンセンサスに達しませんでした. 「需要環境はまちまちです」と CEO の Lisa Su 氏は述べています。 株式は火曜日の通常セッションで 0.25% 上昇して 89.91 になりました。 AMD 株は、前の買いポイントに近い 50 日ラインでサポートを見つけました。 現在の水準からの上昇は買いのチャンスです。

Super Micro の収益が急落した後、SMCI の株価は一晩で 8.7% 急上昇しましたが、サーバー メーカーは第 4 四半期を導きました。 株式は火曜日に0.65％下落した。 主にコンポーネントの不足が原因で、サーバーメーカーが弱い予備結果を発表したため、SMCI の株価は先週下落しました。 しかし、株価は 3 月下旬以来、混沌とした範囲で 50 日ラインを上回っています。

LTHM の株式は、リチウム生産者が意見を楽々と打ち負かし、通年のガイダンスを引き上げた後、長期的な行動で 10% 跳ね上がりました。 Livent の株価は火曜日に 0.6% 上昇して 21.02 となり、主要な移動平均線を下回りました。 アルベマール (ALB) は水曜日に発表され、スポット リチウム価格の下落に対してより脆弱です。 ALB 株は少し遅れて上昇した。

SBUX 株は 5.6% 下落しましたが、スターバックスの利益は世界中の好調な店舗販売の見通しを上回りました。 MarketSmith の分析によると、株式は火曜日に 0.1% 下落して 114.46 となり、110.93 のファンダメンタル買いポイントの長い範囲を拡大しました。 しかし、SBUX 株は水曜日に買いポイントを試す可能性があります。

WING の株価は火曜日に 0.3% 上昇し、これも買いのレンジにとどまっている。 YUM 株は 0.5% 上昇し、わずかに伸びました。

株式市場の上昇

株式市場は値を上げて取引を開始し、損失は朝遅くまで加速した。 その後、主要指数は損失をある程度抑えました。

ダウ工業株平均は、火曜日の株式市場取引で 1.1% 下落しました。 S&P 500 は 1.2% 下落しました。 ナスダック総合は1.1%安。 ラッセル 2000 ジュニア株は 2.1% 下落しました。

米国の原油価格は 5.3% 下落して 1 バレル 71.66 ドルになりました。

10年国債利回りは14ベーシスポイント近く低下し、3.44%となった。 2 年物国債は 16 ベーシス ポイント下落して 3.98% になりました。 しかし、3 か月国債の利率は 5.24% に上昇しました。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50) は 2.2% 下落し、一部の新しい敗者は大幅な上昇を記録しました。 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (フィット) は 0.85% 下落しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) 1.4% を失いました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) 0.9% ダウン。 AMD株はSMHの大きな資産です。

より投機的なストーリーを持つ株式を反映して、ARK Innovation ETF (箱舟(2.35% と ARK Genomics を放棄)ARKG) は 3.2% 下落しました。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) 0.2% 減少しました。 アメリカのグローバル航空機（飛行機）は0.8％下落しました。 住宅建設業者 SPDR S&P (XHB) は 0.4% 減少しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(4.35% および SPDR ヘルスケア セクター選択基金による)XLV) は 0.4% 減少しました。

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市場ラリー分析

株式市場の上昇は 2023 年の高値でレジスタンスを打ち、安値からは引き戻されたものの、当日は大幅に下落しました。 銀行株が最大の動きだったが、エネルギー株も大きく値を下げた。 アリスタネットワークス (通信網）は、結果に対して買いのポイントに近い最新の主力株になっています。

金融セクターやエネルギーセクターへのエクスポージャーが少ないナスダック総合は、21 日移動平均線でサポートされています。 ナスダックの非金融株上位 100 銘柄を含むナスダック 100 は、わずか 0.9% 下落しました。

S&P 500 とダウ・ジョーンズも 21 日線でサポートを見つけました。

ラッセル 2000 指数は、3 月 24 日の 2023 年の安値以来最悪の水準に下落しました。

株式市場の上昇は依然として圧力を受けています。 主要な指数は 2023 年の最高値を超えるのに苦労しています. ひどいものではありませんが、指数はより広い市場よりも良く見えます.

火曜日の市場幅は、先週後半のわずかな上昇が一時的なものに過ぎなかったようで、ひどいものでした。

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) は 1.2% 下落し、50 日線を下回りました。 インベスコ S&P 500 均等加重ファンド (RSP) は 1.5% 下落し、50 日価格を下回り、200 日線のすぐ下で終わります。

Wingstop、Starbucks、Yum Brands などのレストランは、収益報告書の見出しを飾っていますが、好調なようです。

医薬品メーカーとバイオテクノロジーの巨人は、医療製品と並んでうまくやっています。 防御的および防御的な成長の名前を付けるのに適した時期です。

ホテルは面白そうだけど マリオット・インターナショナル (行進) 収益は火曜日にブレイクアウトします。 大手旅行会社とともに、他のいくつかのホテルが今週オープンします 予約保有 (BKNG）。

金株は好調ですが、これは通常、市場や経済全般にとって良い兆候ではありません。

しかし、市場のリーダーシップは狭いです。

チップは過去 1 か月にわたって苦戦しています NVIDIA (NVDA）。 AMD株の昨夜のスライドは、チップのさらなる弱さを示しています。

すでに経済成長が鈍化している中で、FRBが銀行危機の間も利上げを続けてきたという事実は、政策立案者がいかに追い詰められているかを示しています。 パウエルは、銀行の問題が金融システムと経済に対する警告サインであることを知っていますが、それがインフレを止めることを恐れています. 最終的にはさらに悪化します。

明らかに、水曜日の FRB 会合に対する市場の反応は重要です。 当然、 りんご (AAPL収益は木曜日の夜に、4 月の雇用報告は金曜日に提出される予定です。

IBD の ETF 市場戦略で市場に参入する時が来ました

あなたは今何をしているの

露出を追加するには最適な環境ではありません。 市場の上昇が勢いを増し、拡大することを示唆し始めるちょうどそのとき、インデックスは引き戻し、収益とセクターのローテーションのために多くの個々の株式で大きな損失が発生します。

適切な株の投資家は、2023 年に大きな利益を得ることができます。そのときでさえ、部分的または完全な利益を得る時期を知ることがしばしば重要でした。

現金重視のスタンスは賢明な選択であり、特にFRBの金利決定やその他の重要なニュースに直面しています。 投資家は柔軟である必要があります。 良い日が数日あると、市場が新たな高値に達し、多くの購入機会が生まれる可能性があります。 いくつかの悪い日は、傍観者へのラッシュを示す可能性があります.

したがって、ウォッチリストを最新の状態に保ち、出口戦略を準備しておいてください。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。

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