原油価格高騰がFRBのタカ派化を背景に株価は苦戦

シンガポール（ロイター） – 水曜日のアジア株は上昇に苦戦する一方、原油価格の上昇がインフレを刺激し、連邦準備理事会が原油価格の安定維持を期待する条件を作り出したため、10年米国債利回りは16年ぶりの高水準で安定した。長期になると利息が高くなります。 。

ブレント原油先物は一夜にして１０カ月ぶりの高値から下落したが、サウジアラビアとロシアによる減産延長の約束のおかげで３カ月ぶりに１バレル＝９４．２６ドルと３０％上昇した。

昨晩のデータによると、エネルギーコストの上昇によりカナダのインフレ率が予想以上に上昇し、カナダドルの価値が上昇し、米国債市場の売りに拍車がかかった。

１０年米国債利回りは一夜にして４．３７１％と２００７年以来の高水準を記録し、直近では４．３６％となった。

ＭＳＣＩの日本国外のアジア太平洋株の最も幅広い指数（.MIAPJ0000PUS）は０．２％下落し、日本の日経平均株価（.N225）も同様に下落した。 ウォール街では一夜にしてS&P500指数も0.2％下落した。

先物の価格設定では、日本時間午後１８時時点でＦＲＢが利上げする可能性はほぼゼロであることが示唆されているが、トレーダーらは２０２４年の利下げへの賭けを撤回し始めており、米中銀の経済見通しやジェローム・パウエル首席記者会見に注視するだろうと述べた。

調査会社CORBŪ（テキサス州）のマネジングディレクター、サム・レインズ氏は「前回のドットチャートの参加者の多くは2024年に利下げを予想していた。これらのドットが大きく動く理由はない」と述べた。

「パウエル議長の演説の『リスク管理』の側面は、インフレ低下に伴う金利引き下げについて前向き、あるいは（しかし）将来の引き締めの脅威については否定的となる可能性が高い。」

FRB会合は、今後数日間の中銀会合とデータ発表で忙しい週の始まりとなる。 水曜日に英国のインフレ統計が発表され、木曜日にはスウェーデン、スイス、ノルウェー、英国、日本の中央銀行会合が予定されている。

ポンドがCPIを上回る安定

外国為替市場はFRB会合を前にほぼ横ばいであったが、円は引き続き圧力にさらされており、水曜日の初めに日本のトップ金融外交官が反応した。

神田正人氏は記者団に対し、日本の当局は常に米国当局と緊密に連絡を取り合っており、「過度の動きが続く」場合にはいかなる選択肢も排除しないと述べた。

米国の金利は高止まりし、日本の金利は低いとの見方が高まる中、円は今年、対ドルで１１％下落した。 円は先週後半に１ドル＝１４７．９５円の１０カ月ぶり安値を付け、水曜早朝には１４７．８０円で取引されていた。

基準となる10年日本国債は依然として0％前後でヘッジされているが、0.72％は日銀が修正した利回り許容範囲であるゼロの両側1％に近づいていた。

ユーロは１．０６８４ドルで落ち着いた。 一次産品輸出国の通貨は堅調で、昨夜の入札で乳製品価格が大きく上昇したことを受け、ニュージーランドドルは０．５９４０米ドルで最近の小幅な上昇を維持した。

中国は水曜日、予想通り貸出金利を据え置き、人民元を１ドル＝７．２９４６元に据え置いた。

豪ドルは０．６４１５ドルで落ち着いたが、英国ポンドは０６００ＧＭＴ（日本時間午後６時）発表予定の英国のインフレ統計を前に下落が止まり、総合ＣＰＩが前年比７％上昇すると予想され、１．２３９０ドルで落ち着いた。

オーストラリア・コモンウェルス銀行のストラテジスト、クリスティーナ・クリフトン氏は「労働者所得の非常に高い伸びを考慮すると、好決算がリスクとなる」と述べた。

「ＣＰＩの結果が強ければ、金融市場は木曜日の英中銀の２５ベーシスポイント利上げを完全に織り込み、ポンドを支援する可能性がある。」

利回りの上昇により金価格は上限に達しており、金スポットは直近でオンス当たり1,929ドルで取引されている。

ロシアからの大量出荷により下落していた小麦価格は、乾燥気候によりオーストラリアとアルゼンチンの生産量が減少するとの予想の中で安定した。

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