アジア株式指数は日本の追い風を受けて上昇：市場は巻き返し

（ブルームバーグ） – 日本株の上昇が米連邦準備理事会（FRB）による追加利上げの見通しに直面する世界市場のバランスを取り、今週アジア株の初上昇に向かう。

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木曜日の日本のTopix指数は0.5％の小幅上昇で一連の上昇に加わり、1990年以来の高値をつけた。 企業改革、利益の増加、インフレを期待して投資家が日本に戻ってきた。 ゴールドマン・サックス・グループ株式会社

韓国株も上昇し、オーストラリア株は下落し、香港本土、中国、台湾の市場が祝日で閉鎖されたため、この地域の取引は減少した。

水曜日のＳ＆Ｐ５００種とナスダック１００種の先物相場は、２つの指標が下落したことを受けて３日連続で下落した。 ジェローム・パウエル議長が木曜日の議会への半期報告書の中でインフレ抑制の必要性を強調したことを受け、投資家らは先週中央銀行の金利凍結によって解き放たれた明るい気分を追体験している。

パウエル議長は利上げが必要であり、年内あと２回の利上げは「妥当な推測」だと警告した。 これとは別に、アトランタ地区連銀のラファエル・ボスティック総裁は今年の金利投票に関与していないが、中銀の指標維持を支持すると述べた。 2023年に投票予定のシカゴ連銀のオースティン・グールスビー総裁は先週、金利据え置きの決定は「危機一髪」だったと述べた。

エバンス・アンド・パートナーズの投資アドバイザー、ルーシー・ミーガー氏は「市場はインフレの物語からは程遠い」と述べ、オーストラリアや米国などの国の株式が金利リスクに最もさらされていると考えている。

物語は続く

パウエル議長の利上げ示唆で景気後退懸念が高まり、短期金利が上昇した後、アジア貿易では米国債利回りはほぼ横ばいとなった。 短期利回りの上昇により、イールドカーブの主要部分の逆転が３月以来初めてフルパーセントポイントに達した。

オーストラリアの１０年債利回りは３ベーシスポイント低下したが、ニュージーランドの同年限利回りは４ベーシスポイント上昇した。

円は若干円高となったが、１ドル＝１４２円付近で推移した。 ブルームバーグドル指数はほとんど変化しなかった。

木曜日は他の中央銀行も市場に注目し、アジアや欧州でも決定が相次ぐだろう。 その中で、政策担当者がフィリピンとインドネシアでは金利を維持する一方、スイス、ノルウェー、英国では金利を引き上げている様子が見られる。

水曜日の統計でインフレ率が8.7％と4カ月連続で予想を上回ったことが示されたことを受け、トレーダーらはイングランド銀行が利上げペースを加速させるとの見方を示している。 BOEが金利を25ベーシスポイント引き上げ4.75％にするとみられており、大幅な0.5ポイント引き上げのリスクが高まっている。 トレーダーらは、最終金利が今世紀に入って以来最高となる６％になるとの予想を高めた。 ２年物金利回りは２００８年を最後に見た水準に上昇した。

トルコの決定はカレンダー上で重要な位置を占めており、アナリストらは全員が一致して、中央銀行は2年以上以内に利上げを実施し、ウォール街の元銀行家2人が経済の実権を握っている。

その他の地域では、原油価格は1バレルあたり72ドルをわずかに上回る水準で下落した。 ブラックロック社が米国のスポットビットコイン上場投資信託へのサプライズ申請を行ったという憶測のなか、ビットコインは4月以来初めて3万ドルを超えて上昇した。

今週のハイライト:

• ユーロ圏消費者信頼感、木曜日

• 英国、スイス、インドネシア、ノルウェー、メキシコ、フィリピン、トルコ、木曜日のレート結果

• 米国コンファレンス・ボード先行指数、新規失業保険申請件数、経常収支、中古住宅販売件数、木曜日

• FRBのパウエル氏は木曜日、上院銀行委員会で証言した。

• クリーブランド連銀のロレッタ・マイスター氏が木曜日に講演

• ユーロ圏 S&P グローバル・ユーロ圏製造業 PMI、S&P グローバル・ユーロ圏・サービス業 PMI、金曜日

• 日本CBI、金曜日

• 米国S&P世界製造業PMI、金曜日

• セントルイス連銀のジェームズ・ブラード総裁が金曜日に講演

市場の主な動きは次のとおりです。

株式

• 東京時間午後１時２０分現在、Ｓ＆Ｐ５００先物はほとんど変化していない。 S&P500は0.5%下落

• ナスダック１００先物は０．１％下落した。 ナスダック100は1.4％下落

• 日本のTOPICSは0.5%上昇

• オーストラリアのS&P/ASX 200は1.6%下落

• ユーロＳｔｏｘｘ５０先物は０．４％下落した。

コイン

• ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なし

• ユーロは1.0990ドルでほぼ変わらず

• 日本円は1ドル＝141.74円とほぼ変わらず。

• オフショア人民元は１ドル＝７．１７５５元とほぼ変わらず。

暗号通貨

• ビットコインは0.9%上昇して30,248.63ドル

• イーサは1.9%上昇して1,915.04ドル

債券

• 10年国債利回りは3.72％とほとんど変わらず。

• 日本の10年債利回りは変わらず0.370%

• オーストラリア10年債利回りは3ベーシスポイント低下し3.95％となった。

材料

この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。

– Christine Flanagan と Stephen Kirkland の協力による。

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