UBSの欧州支援で米国先物はCPI発表前に安定：市場概要

（ブルームバーグ）： 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来月利下げを開始するかどうかを決定する可能性がある米消費者物価統計を前に、米国株先物は狭いレンジで推移した。

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欧州STOXX 600指数は、同行の第2四半期利益が予想を上回ったことを受けて上昇したUBSグループ株に支えられ、0.4％上昇した。中国の需要への懸念から鉄鉱石が２０２３年５月以来の安値に下落したことを受け、鉱山会社の株価は下落した。火曜日にウォール街が上昇した後、予想よりも低かった米国の生産者物価統計に支えられ、米国株先物は安定した。

米国の物価上昇圧力の緩和を受けて、当局者が借入コストの削減に着手し、労働市場の支援に再び注力できるという自信が強まった。予測者らは、CPIと食品とエネルギーを除くコア指標の両方が0.2％の小幅な上昇を予想しており、後者の3カ月としては2021年初め以来最小の上昇となる。

クーツの資産配分部門責任者、リリアン・ショービン氏は「インフレはＦＲＢにとって問題ではなく、金利を引き下げることができると考えている」と述べ、「成長は今年上半期の非常に好調な後、減速し始めている」と述べた。しかしそれこそFRBが望んでいたことであり、「市場参加者にとっては非常に前向きなニュースだ」ということだ。

英国のインフレ統計が予想を下回ったことを受け、ポンドは対ドルで下落した。消費者物価指数は、過去２カ月でそれぞれ２％上昇した後、７月は２．２％上昇した。エコノミストらは２．３％と予想していた。トレーダーらは８月５日以来初めて、イングランド銀行が年末までにさらに０．５％ポイント利下げすることを織り込んでいる。

英国債はインフレ統計の発表を受けて上昇したが、米国債は前場の上昇からほとんど変化が見られなかった。ブルームバーグ・ドル指数は下落し、４カ月ぶりの安値で取引された。

商品市場では、米国の原油在庫の大​​幅な減少と中東の緊張激化が業界報告で示されたことを受け、原油価格が上昇し、火曜日に被った損失を回復した。金価格も上昇しました。

世界最大の鉄鋼生産国である同社が、中国の鉄鋼産業は2008年と2015年の景気後退よりも深刻な危機に直面していると警告し、状況を「厳しい冬」に例えて、鉄鉱石の低迷はさらに深刻になった。

ウォール街の最近の上昇により、S&P 500指数は主要なテクニカル水準に近づいており、同指数は4日間で今年最大の上昇を記録したばかりだ。

物語は続く

クーツのショービン氏は「決算シーズンは米国では非常に好調で、欧州でもまずまずだった。アナリストの評価はほとんどの地域で前向きに転じており、今後の株価を下支えするだろう」と述べた。

アジアでは、先週見られた暴落から回復するため、同地域の株価指数が４取引連続で上昇した。ニュージーランド中銀が予定より大幅に前倒しして緩和サイクルを開始し、２５ベーシスポイント利下げを行ったことを受け、ニュージーランドの基準となる１０年債利回りは低下した。ニュージーランドドルは１％超下落する一方、国内株は上昇した。

岸田文雄首相が９月に長期政権を握る自由民主党党首として２期目に出馬しないというニュースをトレーダーらが消化する中、円と日本株は変動した。

今週の主なイベント:

• 米国消費者物価指数、水曜日

• 中国の住宅価格、小売売上高、鉱工業生産、木曜日

• 木曜日の米国の新規失業保険申請件数、小売売上高、鉱工業生産

• アルベルト・ムサレム氏とパトリック・ハーカー氏が木曜日に講演

• 米国で住宅建設が始まり、金曜日にミシガン大学消費者信頼感指数が発表

• 連邦準備制度理事会のオースティン・グールズビー氏が金曜日に講演

市場の主な動きは次のとおりです。

株式

• Stoxxヨーロッパ600指数はロンドン時間午前10時07分の時点で0.4％上昇した。

• S&P500先物はほとんど変化なし

• ナスダック100先物は0.1％下落

• ダウ工業株30種平均先物は0.1％上昇

• MSCIアジア太平洋指数は0.7％上昇

• MSCI新興市場指数は0.6％上昇

通貨

• ブルームバーグドル指数は0.1％下落

• ユーロは0.3％上昇し1.1022ドルとなった。

• 日本円は０．２％安の１ドル＝１４７．１０円となった。

• 海外人民元は対ドルで７．１４６４元とほとんど変わらず。

• 英ポンドは０．１％安の１．２８４３ドル。

暗号通貨

• ビットコインは0.6%上昇して60,976.86ドル

• イーサ価格は1.1%上昇して2,729.8ドル

債券

• 米10年国債利回りは3.85％とほぼ変わらず。

• ドイツ１０年債利回りは２ベーシスポイント上昇し２．２０％となった。

• 英国１０年債利回りは４ベーシスポイント低下し３．８５％となった。

品

• ブレント原油は0.8％上昇し、1バレル＝81.31ドルとなった。

• 金スポットは0.4％上昇して1オンスあたり2,474.40ドルとなった。

この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。

–Michael Msika と Chiranjeevi Chakraborty の協力を得て。

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