Nvidiaのレポートを控えて株価は軟調な取引で乱高下：市場概要

（ブルームバーグ） — エヌビディアの決算や週後半の米インフレ統計を前に投資家が決定を控えたため、株価は小動きとなった。

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米国株先物はほとんど変化が見られなかった。小売企業の下落が自動車メーカーや鉱山会社の上昇を相殺し、欧州ＳＴＯＸＸ６００指数は序盤の上昇分を帳消しにした。取引高は低く、欧州の大半の指数の動きは過去３０日間の平均水準の約４分の３に達した。国債とドルも安定した。

水曜日に決算を発表するエヌビディアにとって、特に「ザ・グレート・セブン」リストに含まれる他の巨大企業にとって期待外れの決算を示した決算シーズン後には、大きなリスクが待ち受けているようだ。投資家は週後半の米国の経済成長とインフレに関するデータにも注目するだろう。アジアでは、中国の景気減速を示す証拠が増え、投資家心理を圧迫した。

カイロス・パートナーズのポートフォリオマネジャー、アルベルト・トシオ氏は「エヌビディアの数字は良いだろうが、重要なのは需要がまだ健全かどうかを理解するためのガイダンスだ」と述べた。 「市場は依然として大型株への依存度が高いため、悪いニュースを受け取った場合、ローテーションはこれまで以上に強力になるだろう。」

NvidiaはS&P 500の中でAppleに次いで2番目に大きな比重を占めている企業であり、そのバリュエーションの高さは、広範囲に影響を与える可能性のある大幅な変動に対して脆弱であることを意味している。ブルームバーグがまとめたデータによると、オプション市場の価格設定を見ると、トレーダーらは決算後にいずれかの方向に約10％上昇する可能性があると見ていることが示されており、ブルームバーグがまとめたデータによると、ナスダック100指数は約160ポイント上昇、つまり約0.8％上昇することになる。

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米国の市場前取引の個別銘柄では、シーグラムの後継者エドガー・ブロンフマン・ジュニア氏が、スカイ・ダンス・メディアの子会社となる予定のCBSの親会社買収の入札から撤退したことを受け、パラマウント・グローバル株が下落した。デビッド・エリソンが新オーナーとなる。エヌビディア株は上昇した。

欧州では、ドイツ銀行が株式の格付けを引き下げて保留から売却したことを受け、アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ株が下落した。マイケル・オレアリー最高経営責任者（ＣＥＯ）が４─６月の航空券価格の下落は安定していると述べたことを受け、ライアンエアが欧州の航空会社と旅行株の上昇を主導した。流通グループが通期利益予想を引き上げたことを受け、バンゼル株は上昇した。

物語は続く

一方、サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は、利下げ開始は適切であると述べ、リッチモンド地区連銀のトーマス・バーキン総裁は、金利の「引き下げ」は支持しつつも依然としてインフレ高進のリスクがあるとの見方を示した。

エコノミストらは、FRBが推奨するコアインフレ指標である食料とエネルギーを除いたPCE価格指数が7月に0.2％上昇し、2カ月連続で上昇すると予想している。これにより、３カ月間の年間コアインフレ率は中銀の目標である２％をわずかに上回る２．１％に低下することになる。

バンク・オブ・アメリカのオソン・クワン氏は「パウエル氏は９月のジャクソンホールで利下げ合意を締結し、拡大継続／景気循環論はそのまま残した」と述べた。「しかし、エヌビディアの収益を無視すべきではない。エヌビディアはＳ＆Ｐの一貫した原動力である」 「期待が裏切られた場合、依然として市場にリスクをもたらす。」

今週の主なイベント:

• 火曜日にコンファレンス・ボードが発表した米国の消費者信頼感指数

• Nvidia の収益、水曜日

• FRBのラファエル・プシッチ氏とクリストファー・ウォーラー氏が水曜日に講演

• ユーロ圏の消費者信頼感、木曜日

• 米国のGDP、新規失業保険申請件数、木曜日

• FRB理事のラファエル・ブーセック氏が木曜日に講演

• 日本の失業率、東京のCPI、鉱工業生産、小売売上高、金曜日

• ユーロ圏の消費者物価指数と失業率、金曜日

• 米国の個人所得、支出、消費者物価指数。消費者心理、金曜日

市場の主な動きは次のとおりです。

株式

• ニューヨーク時間午前６時２８分の時点で、Ｓ＆Ｐ５００先物はほとんど変化していない。

• ナスダック100先物はほとんど変わらず

• ダウ工業株30種平均先物はほとんど変化なし

• Stoxxヨーロッパ600指数には大きな変化は見られなかった

• MSCIワールドインデックスには大きな変化は見られなかった

通貨

• ブルームバーグドル指数はほとんど変化なし

• ユーロは1.1167ドルでほとんど変化なし

• 英ポンドは０．３％上昇し１．３２２２ドル。

• 日本円は０．１％安の１ドル＝１４４．７４円となった。

暗号通貨

• ビットコインは1.6％下落して62,411.06ドルとなった。

• イーサリアム価格は1.5％下落して2,648.06ドルとなった。

債券

• 米１０年国債利回りは２ベーシスポイント上昇し３．８４％となった。

• ドイツ１０年債利回りは３ベーシスポイント上昇し２．２８％となった。

• 英国１０年債利回りは９ベーシスポイント上昇し４．００％となった。

品

• ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は0.8％下落し、1バレル＝76.77ドルとなった。

• スポット取引の金は0.4％下落し、1オンスあたり2,508.55ドルとなった。

この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。

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