ロボット手術の巨人 直観的な外科手術 (ISRG) は第 3 四半期の予想を簡単に上回り、ダ ヴィンチ システムのアクション成長率は 20% で、水曜日に ISRG の株価が急騰しました。
バツ
プロシージャの成長は、直感的な手術の重要な尺度です。 同社はロボット手術システムを販売またはレンタルしています。 しかし、同社の収益の主な構成要素は、1 回限りのガジェットやアクセサリーの販売です。 行動の成長は、それらの要素の成長につながります。
2019 年の第 3 四半期以降 (COVID パンデミックの開始時)、Intuitive Surgical はアクションの年平均成長率 (CAGR) 16% を報告しています。 2022 年第 3 四半期は 20% を簡単に上回り、ISRG の株価は上昇しています。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリスト、トラビス・ステッド氏は顧客リポートで、ウォール街は14.4％のより控えめな成長率を求めていると述べた。 彼は、Intuitive Surgical は「スタッフ/サプライ チェーンのストレスが緩和されていることを確認しており、病院は予算が再確認された後も引き続きダ ヴィンチを優先している」と述べています。
朝の取引で 今日の株式市場ISRGの株価は218付近で12.5%急上昇 50日移動平均 初めて約一ヶ月。
ISRG 在庫: 発注の確認
FactSet によると、全体として、収益は 11% 増加して 15 億 6000 万ドルになり、予想の 15 億 1000 万ドルを上回りました。 Intuitive Surgical はまた、1 株あたり 1.19 ドルの調整後利益を報告しており、これは前年比横ばいです。 しかし、これは ISRG 株式アナリストの予想である 1 株あたり 1.12 ドルを簡単に上回りました。
Intuitive Surgical は 9% 減の 305 台の Da Vinci Systems のみを配置しました。 しかし、バンク・オブ・アメリカのスティードによると、それはビューの数を超えて 288 になりました。 ISRG 株式購入格付けを保持します。
「私たちは引き続き Intuitive Surgical を Midtech のトップネームの 1 つと見なしています」と彼は言いました。
同社はまた、使い捨てのガジェットやアクセサリーの売上も大幅に伸ばしました。 これらのアイテムの収益は 15% 増加して 8 億 7,200 万ドルになりました。 この増加は主に、取引量が 20% 増加したことによるものですが、為替レートと購買パターンへの逆風によって部分的に相殺されました。
さらなる活躍が期待されます
UBS のアナリスト、グラハム・ドイル氏は顧客向けメモの中で、インテュイティブ・サージカルは現在、14% から 16.5% の以前の予測から 17% から 18% の成長を見込んでいると述べています。 同社はまた、営業費用が以前の予測である 23% ～ 25% からわずか 21% ～ 23% 増加すると予想しています。
「彼女はまた、電話会議中に病院環境 (資本支出) について比較的肯定的なコメントをいくつか出しました。彼女は、世界の他の地域では弱さの兆候をまだ見ていないこと、米国は依然として競争力があり、必ずしもそうではないことを指摘しました。マクロ経済の観点から圧力を受けている」とドイル氏は語った。
Doyle は、ISRG 株の買い評価と 320 の目標株価を維持しました。
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