パウエル政策で米国債は下落、中国株は回復：市場は一服

（ブルームバーグ）： 米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が政策当局者は利下げを3月以降まで待つ可能性が高いと発言したことを受け、金曜日は米国債が下落し、下落幅が拡大した。 中国株は公的支援のシグナルを受けて上昇した。

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米国の１０年債利回りは、金曜日に予想を上回った雇用統計を受けて１４ベーシスポイント上昇した後、アジア地域では約５ベーシスポイント上昇した。 パウエル氏は日曜日に米国で放送されたCBSの番組「60ミニッツ」のインタビューで、「早すぎる行動の危険性は、仕事がまだ完了していないことだ」と語った。

米国債の下落はアジアの債券市場に波紋を広げ、オーストラリアとニュージーランドの政府債務に影響を与えた。 中国国債は例外で、１０年債利回りは約２ベーシスポイント低下した。

中国証券監督管理委員会が月曜日に新たな声明を発表し、株式担保権のリスクを防ぐために注意深く監視し、効果的な措置を講じることを約束したことを受けて、香港と中国本土の株式は、それまでの下落から上昇した。 同委員会は日曜日、異常な変動を防止し、より多くの中長期資金を市場に流すよう努めると述べた。

ストラテジストのデービッド・チャオ氏は「今日が中国株の底値となるかどうかはまだ明らかではないが、政策当局者らがこれ以上の下落を望んでいないことを示唆しているため、確かに底を打っているように感じられる」と述べた。 インベスコ・アセット・マネジメントにて。

金曜日にS＆P500種が1.1％上昇して過去最高値を更新したことを受け、オーストラリアと韓国の指数も下落し、米国株先物も下落した。 米国指数の好調なパフォーマンスは、歴史的に米国株にとって一年で最も波乱万丈な月の一つである2月の初めに起こりました。

物語は続く

パウエル議長のタカ派的発言を受けて、ドルは主要通貨のほとんどに対して上昇した。 円相場は1ドル＝148円付近まで下落した。

経済の回復力により差し迫った政策緩和の可能性が低くなる中、投資家の3月のFRB利下げに対する投資家の予想は金曜日には木曜日の約40％から約20％に低下した。

ヤルデニ・リサーチの社長、エド・ヤルデニ氏はメモで、３月の利下げは弱いとの予想にもかかわらず、「市場は依然として今年５回の利下げを予想している」と述べた。 「FRB当局者らは今後も大幅利下げの考えに反発し続けるだろう。」

米国がイラン軍とその代理勢力に対するさらなる攻撃を約束する一方、フーシ派は週末の爆撃に対する報復を約束したため、原油価格は上昇した。 ダブルゴールド。

ドナルド・トランプ前米国大統領も、米国への最大の商品供給国を標的とした新たな厳しい発言で、当選すれば中国製品に60％を超える関税を課す可能性があると示唆した。

今週の主なイベント:

• ユーロ圏 S&P グローバル サービス PMI、生産者物価指数、月曜日

• オーストラリア金利決定、火曜日

• ユーロ圏の小売売上高、火曜日

• 本日、火曜日のドイツ工場からの注文

• クリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁とフィラデルフィア連銀のパトリック・ハーカー総裁が火曜日に会談

• イングランド銀行のサラ・ブリーデン副総裁が水曜日に講演

• アドリアナ・クーグラーFRB総裁とトム・バーキンリッチモンド連銀総裁が水曜日に会談

• 中国生産者物価指数、消費者物価指数、木曜日

• パキスタン総選挙、木曜日

• ECBチーフエコノミストのフィリップ・レーン氏とECB理事会メンバーのピエール・ワンシュ氏が木曜日に講演

• 欧州中央銀行は木曜日に経済速報を発表

• 米国の新規失業保険申請件数、木曜日

• ジャネット・イエレン米財務長官は木曜日の上院銀行委員会公聴会で講演

• オーストラリア準備銀行のマイケル・ブロック総裁が金曜日に議会で証言

• 中国の総融資、マネーサプライ、新規人民元融資、金曜日

• ドイツの消費者物価指数、金曜日

市場の主な動きは次のとおりです。

店舗

• Ｓ＆Ｐ５００先物は東京時間午後２時３２分時点で０．２％下落した。 S&P500は金曜日に1.1%上昇した

• ナスダック１００先物は０．３％下落した。 ナスダック１００は１．７％上昇した。

• 日本のＴＯＰＩＸ指数は０．７％上昇した。

• 香港のハンセン指数は０．８％上昇した。

• 上海総合指数は０．１％下落した。

• ユーロStoxx50先物はほとんど変化なし

通貨

• ブルームバーグ・ドル・スポット指数は０．２％上昇した。

• ユーロは1.0779ドルでほとんど変化なし

• 日本円は1ドル148.37円とほとんど変化なし

• 対外取引では人民元は１ドル＝７．２１０９元でほとんど変化なし。

• 豪ドルは0.6511米ドルでほとんど変化なし。

デジタル通貨

• ビットコインは0.3％下落して42,640.83ドルとなった。

• イーサリアムは0.4%下落して2,289.58ドル

債券

• １０年米国債利回りは５ベーシスポイント上昇し４．０７％となった。

• １０年物日本国債利回りは６ベーシスポイント上昇し０．７２０％となった。

• 豪１０年債利回りは１２ベーシスポイント上昇し４．１０％となった。

品

• ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は0.6%上昇し1バレルあたり72.73ドル

• スポット取引の金は0.4%下落し、1オンスあたり2,031.44ドルとなった。

この記事は、Bloomberg Automation の支援を受けて作成されました。

–リチャード・ヘンダーソンとシャーロット・ヤンの協力により。

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