ニューヨーク・コミュニティ銀行の株価は、金融機関が預金が増加したと発表したことを受けてプラスに転じた

ニューヨーク
CNN
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経営難に陥った地域金融業者ニューヨーク・コミュニティ・バンコープは水曜日、株価が過去8日間で価値の約60％を失い、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが同銀行の信用格付けをジャンクに格下げしたことを受けて、同社には存続できるだけの十分な現金があると投資家を安心させようとした。

同銀行の新最高経営責任者（CEO）アレッサンドロ・ディネロ氏は水曜午前、投資家との電話会談で「今日の課題は簡単ではない。しかし、この会社には強固な基盤、流動性、強固な預金基盤があり、今後の前進に自信を持てる」と語った。 。

ディネロ氏によると、ニューヨーク商業銀行はここ数週間、小売支店から「預金の流出」は見られなかったという。

同銀行は水曜日初め、フラッグスター銀行の前頭取であるディニーロ氏を即時有効なポストに任命したと発表した。 ニューヨークシービー（NYCB）は2022年12月にフラッグスターを買収した。

昨年3月に破綻したシグネチャー・バンクから400億ドルの資産を取得したヒックスビルに本拠を置くこの銀行は、退任した前幹部に代わって新たに最高リスク責任者と最高監査責任者を雇用する計画があると述べた。 株価が下落している。

ディネロ氏は電話会議で、「プライベートバンキングや住宅ローンチームを含む社内のあらゆる分野が好調だったため、総預金額は2023年頃から増加した」と述べた。 「当社はすでに強力な流動性ポジションにあります…そして、さらなる流動性の構築に取り組んでいます。」

投資家はすぐには納得しなかった。 同社株はこの日初めに最大１４％下落した。 しかし東部標準時午後２時ごろ、株価はプラスに転じ、６．７％上昇してその日を終えた。

同銀行は火曜日夜の声明で、同行が総額約８３０億ドルの預金を維持していると発表した。 そのうち約229億ドルが無保険だ。 ニューヨーク商業銀行の総流動性は373億ドルで、カバー率は163％で無保険預金を上回っているという。

ニューヨーク商業銀行のトーマス・カンジェミ社長兼最高経営責任者（CEO）は声明で、「ムーディーズからの格下げにもかかわらず、ムーディーズ、フィッチ、DBRSからの当社の預金格付けは引き続き投資適格である」と述べた。 「ムーディーズの格下げは、当社の契約取り決めに重大な影響を与えるものではないと予想されます。」

ＪＰモルガンはまた、ニューヨーク・マーカンタイル銀行の長期借入金調達能力に対するさまざまな逆風を理由に、水曜日に同銀行株の格付けを「オーバーウエート」から「ニュートラル」に引き下げた。 「同社は少なくとも中期的には内向きに重点を置き続ける可能性が高いようだ」と彼らは書いている。 「その結果、現時点での投資家にとっての賢明な戦略は、マージンに移行することだと考えています。」

ディネロ氏は水曜日、1160億ドル規模の銀行は商業用不動産市場への注力を減らすよう努めると述べた。 パンデミックによって人々が住む場所、働く場所、買い物の方法が変わって以来、オフィスや小売店の不動産評価額は下落している。 利上げによってインフレに対抗しようとするFRBの取り組みも、信用に依存する業界に打撃を与えており、これは地方銀行にとって悪いニュースだった。

米国の銀行は約 2.7兆ドル 商業用不動産ローン。 ゴールドマン・サックスのエコノミストらによると、その額のほとんど（約80％）は、米国政府が「大きすぎてつぶせない」と認定していない小規模な地方銀行が保有している。

米国の地域金融機関３社の破綻により、金融機関と規制当局が銀行危機の拡大を防ぐために奔走してからほぼ１年が経過した。 現在、投資家は慣れ親しんだ領域に戻りつつあるのではないかと懸念している。

しかし、前回の危機は金利リスクに関するものでしたが、今回は20兆ドルの商業用不動産市場に関するものです。

先週、ニューヨーク商業銀行が2022年第4四半期の1億7,200万ドルの利益に対し、最新四半期では2億5,200万ドルの予想外の損失を報告したことで懸念はさらに悪化した。同社はまた、62ドルから大幅に増加した5億5,200万ドルの貸付損失も報告した。前四半期は百万ドルでした。 同氏は、この増加の一因は商業用不動産ローンで予想される損失によるものだと付け加えた。

株価の突然の下落とムーディーズによる信用格付けの引き下げにより、無保険預金者、つまり口座に25万ドル以上を預けている預金者によって銀行が経営されているのではないかとの懸念が生じている。

同社の収益報告書によると、これらの顧客は昨年第3四半期時点でニューヨーク商業銀行の総預金の約40％を占めていた。 これは、消滅直前の Signature Bank や Silicon Valley Bank と比較すると、はるかに小さいシェアです。

主催者は「集中力」を維持

ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は水曜日、ニューヨーク・コミュニティ・バンコープが直面している圧力にFRBは「非常に細心の注意を払っている」と述べた。

同氏は、最近圧迫を受けている銀行のほとんどは商業用不動産融資に関する包括的な問題に直面しておらず、むしろオフィス部門に集中していると付け加えた。

「圧力が高まっていることから、それは銀行ごとに行われると考えています。当社の銀行監督当局は全国の他の監督当局、そしてもちろん銀行経営陣と緊密に連絡を取り、投資ポートフォリオを監視しています。」カシュカリ氏は水曜朝、CNNとNBCのインタビューで語った。

同氏はまた、感染拡大の影響については現時点では懸念しておらず、圧力は「個人エクスポージャーを抱える個々の銀行に特有のもの」のようだと述べた。

ジャネット・イエレン財務長官は火曜日、議員に対し「商業用不動産については懸念がある」と語った。

彼女のコメントは下院金融サービス委員会の公聴会での証言中に出された。 同氏は、一部の都市では空きオフィスビルの増加による影響が出ていると指摘した。

イエレン氏は、銀行規制当局はリスク管理、損失補填のための準備金の積み立て、配当方針の調整、流動性の維持などに銀行と協力するなど、この問題に「非常に重点を置いている」と述べた。

イエレン氏は「懸念している。この問題で非常にストレスを感じている機関もあるかもしれないが、対処可能だと思う」と述べた。

米連邦準備理事会（FRB）のアドリアナ・クーグラー総裁は水曜日、商業用不動産が銀行の「脆弱性の源」であることに細心の注意を払っていると述べた。 特にオフィススペースについては、「バリュエーションは実際のファンダメンタルズよりもはるかに高いようだ」とブルッキングス研究所主催のディスカッションで同氏は述べた。

小規模な地方銀行や地域銀行を監視するFRB小委員会のメンバー、クグラー氏は「われわれはこうした問題を注意深く監視している」と述べた。

一方、リッチモンド連銀のトム・バーキン総裁は水曜日、商業用不動産へのエクスポージャーに圧迫されている銀行が金融システムの他の部分に浸透することで、波及効果が生じる可能性を非常に懸念していると述べた。

ニューヨーク商業銀行に対して、財務状況、特に先週の第4四半期決算報告に先立って予想される貸倒損失について、同行が株主に伝達を怠り、誤解を与えたとして、複数の訴訟が起こされている。 訴訟では、その結果投資家が損失を被ったと主張している。

ニューヨーク商業銀行はCNNのコメント要請に応じなかった。