トレーダーらがFRB会議議事録を投げ捨てる中、債券は上昇：市場は一巡

（ブルームバーグ）：トレーダーらが利下げへの賭けが過度に積極的になったかどうかを確認するために連邦準備理事会（FRB）の最新会合の議事録を精査する中、米国株はセッション安値から反落し、債券は上昇した。

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投資家がハイテク株からの撤退を続けたため、Ｓ＆Ｐ５００種は０．４％下落し、ナスダック１００種は１．１％下落した。 ドルは４日続伸し、１１月以来の最長の上昇となった。 テスラ社は辞退した。 一方、ビットコインが今年の上昇分の大半を消し去ったため、仮想通貨関連株は低迷した。

米連邦準備理事会（FRB）の政策当局者らは先月、金利引き締めが予想より長く続く可能性があると述べ、年末までに利下げが行われる可能性を示唆した。 スワップトレーダーらは先週の３月会合までに基準金利を０．５ポイント引き下げることを検討していた。

１０年金利がこの日初めに１２月中旬以来の高水準となる４％をわずかに上回る水準まで上昇した後、反転し、米国債利回りは取引時間の最低水準を記録した。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツのイアン・リンゲン氏は「全体としては、ＦＲＢからのタカ派的な最新情報だったが、その論調は無関心な耳に届いたようだ」と述べた。

米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は先月、政策当局者らが利下げについて議論していると示唆し、市場の反発を引き起こした。 その後、米国中央銀行の同氏の同僚らは、その後数日でより迅速かつ大幅な利下げを求める市場の熱意を打ち消そうとした。

リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は、米中央銀行が最初の利下げをいつ行うかについての見通しを明らかにしなかった。 「状況は常に変化している」と同氏は水曜日に用意された発言で述べた。 「我々のアプローチも同様です。ですから、シートベルトを締めてください。たとえ軟着陸が予想されるとしても、これは適切な安全手順です。」

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水曜日に発表されたデータによると、供給管理協会の製造業指標は先月47.4に達した。 同指数は２０２２年後半以来、縮小を示す５０の水準を下回った状態が続いている。別のデータによると、１１月の求人数は前月改定値から若干減少した。

ハイ・フリークエンシー・エコノミクスの首席米国エコノミスト、ルベーラ・ファルーキ氏は「全体的に労働市場は引き続き好調だが、需要は減速しており、供給とのより良いバランスが取れている」と述べた。 「このデータは政策当局者にとって歓迎すべきニュースであり、金利の次の動きはおそらく第２・四半期に低下するとのＦＲＢの見方を裏付けるものとなるだろう。」

ＩＮＧのジェームズ・ナイトレー氏によると、金曜の雇用統計は冷たい見方を強める可能性がある。 同氏は、雇用の伸びの構成は「２０２４年の利下げの可能性を決める上で、雇用者数そのものと同じくらい重要だ」と述べた。

その他の地域では、水曜日のビットコインの下落により、仮想通貨は今年これまでに上げた利益のほぼすべてが帳消しになった。 同セクター関連株が下落し、マイクロストラテジーが下落した。 約8%減少し、Coinbase Global Inc.は減少しました。 約3％減少します。

ナベリエ・アンド・アソシエイツのルイ・ナベリエ氏は「今年は確かに厳しいスタートとなっており、昨年の大幅利益を受けて利食い売りがさらに加速する可能性があるが、ファンダメンタルズは変わっておらず、利益見通しも変わっていない」と述べた。 「正当な理由もなく魅力的な価値が下落している優良株にはチャンスがある。」

企業ニュースでは、ウォルト・ディズニーのボブ・アイガー最高経営責任者（CEO）が億万長者の活動家ネルソン・ペルツ氏からの圧力をかわそうと投資家の支持を集めている。 バリックゴールド社 First Quantum Minerals Ltd の主要投資家の一部を調査潜在的な買収に対する支持を評価するため。

シグナ・グループは、ヘルスケア事業を30億～40億ドルで売却する合意に近づいているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じたことを受けて撤退した。

今週の主なイベント:

• 中国財新サービスPMI、木曜日

• ユーロ圏、S&P グローバル・ユーロ圏サービス PMI、木曜日

• 米国の新規失業保険申請件数、ADP雇用、木曜日

• ユーロ圏CPI、生産者物価指数、金曜日

• 米国の非農業部門雇用者数/失業者数、工場受注、ISMサービス指数、金曜日

• 2024年のFOMC選挙人であるリッチモンド連銀のトム・バーキン総裁が金曜日に講演

市場の主な動きは次のとおりです。

店舗

• S&P500はニューヨーク時間午後2時45分の時点で0.3％下落した。

• ナスダック１００指数は０．６％下落した。

• ダウ工業株30種平均は0.3％下落

• MSCIワールド指数は0.6％下落

通貨

• ブルームバーグ・ドル・スポット指数は０．２％上昇した。

• ユーロは０．２％安の１．０９２３ドル。

• 英ポンドは０．４％上昇し１．２６６９ドル。

• 日本円は0.9％下落し、1ドル＝143.24円となった。

デジタル通貨

• ビットコインは5.3％下落して42,723.95ドルとなった。

• イーサリアムは6.4％下落して2,215.81ドルとなった。

債券

• １０年米国債利回りは３ベーシスポイント低下し３．９０％となった。

• ドイツ１０年債利回りは４ベーシスポイント低下し２．０２％となった。

• 英国債１０年債利回りは３．６４％とほとんど変化がなかった。

品

• ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は3.4%上昇し1バレルあたり72.75ドルとなった。

• 金はスポット取引で1%下落し、オンスあたり2,037.57ドルとなった。

この記事は、Bloomberg Automation の支援を受けて作成されました。

–Alex Nicholson、Tasya Sibahutar、Pearl Liu、Alice Gledhill、James Hirai、Joanna Osinger の協力を得て。

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