シンガポールと日本に最適な金融機関の説明 | 賞

ファンドハウスオブザイヤーの1つ（さまざまな市場向け）。 アジアの投資家業界をリードするプロパティマネジメントアワードで激しく争われたカテゴリー。

本日は、審査員がシンガポールと日本のファンドハウス オブ ザ イヤーを選んだ理由をご紹介します。

中国、台湾、韓国のファンド ハウス オブ ザ イヤーのセレクションの説明については、ここをクリックしてください。

ファンド ハウス オブ ザ イヤー – シンガポール
フィデリティ・インターナショナル

グローバルな資産運用会社であるフィデリティ・インターナショナルは、進化するクライアントのニーズに対応する絶え間ないイノベーションを通じて、競合他社よりも優位に立つ方法を確実に知っています。

新商品の開発、投資家の関与、または投資と取引の目的を強化するための新しいテクノロジーの採用など、ファンドハウスはその総合的なパフォーマンスで審査員から賞賛を勝ち取りました。

2022 年 12 月末時点で資産が 6,500 億ドルを超えるファンドハウスには、400 人を超えるグローバルな専門家がおり、そのうち 170 人以上がアジアを拠点としており (そのかなりの数がシンガポールを拠点としています)、広範な研究ネットワークと投資となっています。発電所。

厳しい金融市場の状況の中で、Fidelity は、ソブリン ウェルス ファンド、保険会社、プライベート バンク、デジタル ウェルス プラットフォームなど、成長を続ける機関投資家にサービスを提供するために製品の提供を拡大しました。

審査員は、環境、社会、ガバナンス (ESG) 原則に対するフィデリティのコミットメントに特に感銘を受けました。サステナブル ファンドに対する顧客の需要が高まる中、アセット マネージャーはサステナブル/ESG に特化したファンドのポートフォリオを強化し、2021 年には 6 から 22 へと 3 倍に増やしました。 12月末。

立ち上げられた注目すべきファンドには、脱炭素化ソリューションに投資することで気候変動に積極的に取り組む FF 持続可能な気候ソリューション ファンドや、主要な生態系の維持と自然資本の支援を目的とする FF 持続可能な生物多様性基金などがあります。

全体として、シンガポールでの販売のために登録された Fidelity の合計ファンドは 94 に増加しました。

フィデリティにとってアジアは引き続き重要な成長市場であり、シンガポールは東南アジア拡大のハブとして機能し、同社はマレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンに参入し、これらの市場に新製品と顧客を紹介しています。

同社はプライベートアセット事業も構築しており、公開市場の専門知識を補完するためにオルタナティブ資産分野でのプレゼンスを強化するために世界中で100人以上の従業員を追加しました。 変化する市場ニーズ。

ファンド ハウス オブ ザ イヤー – シンガポール
新しい森 [Finalist]

審査員によると、New Forests は、力強いビジネスの成長と、持続可能性と製品革新における卓越性への取り組みにより、このカテゴリーで僅差で次点となりました。

2022 年 12 月末の時点で、ニュー フォレストの運用資産は世界的に 25% 増加し、71 億ドル (106 億豪ドル) になりました。

New Forest Asia – シンガポールを拠点とする New Forest の地域プレゼンス – は、2022 年までに AUM を 2 億 6,400 万ドルに倍増させ、顧客ベースも倍増させました。

シンガポール オフィスでは、炭素プロジェクトを評価および評価するための専任のリソースと、森林資産の取得のための追加のリソースを採用して、年間で 20% 人員を増やしました。

同社は 2022 年に 2 番目の東南アジア熱帯アジア森林基金 (TAFF2) を立ち上げ、Temasek/GenZero などの大企業から 1 億 3,000 万ドルの投資を集めました。 アジア開発銀行; 林業貿易省 (オーストラリア政府); 三井住友信託銀行とトータルエナジー。

TAFF2 は、気候、生物多様性、地域社会、生計にプラスの影響を与える活動に投資するために、独自の混合型の資金調達構造と、通常の業務を超える事前に決められた予算を持っています。

New Forest は、2023 年までに TAFF2 で 3 億ドルを目標にしています。これは、自然資本の機会に対する投資家からの需要の高まりに対する楽観的な兆候です。

さらに、ファンドは、投資収益を受け取ることに加えて、追加のプラスの影響を探している持続可能な投資家に機会を提供します。

ニュー フォレスト シンガポール グループのもう 1 つの戦略は、ニュー フォレストが新たに設立したアフリカ戦略 (アフリカ林業インパクト プラットフォーム、AFIP) で、機関投資家にプラスの影響を与えながら収入を生み出す新たな機会を提供します。

ファンドハウス・オブ・ザ・イヤー – 日本
資産運用はひとつ

日本は容易な市場ではなく、2022 年は金融市場にとって容易な年ではありません。

しかし、Asset Management One (AMO) は、日本の多くの公的および私的年金基金の任意口座を管理しており、すでに広範な年金事業を拡大し続けています。

AMO ファンドは、2022 年も多くの確定拠出年金ファンドのデフォルト商品の選択肢の 1 つであり続けました。これは、一貫した投資家教育とプラン スポンサー向けのセミナーのおかげです。

審査員は、日本の機関投資家がそのような資産への配分を増やすにつれて直面する多くの課題に対処するために、ファンドがゲートキーパー機能も強化したことを指摘しました。

年金基金での確固たる地位を背景に、AMO は世界の不動産で大きなマンデートを獲得してきました。これは、日本企業が海外でオルタナティブ投資を行うための一般的なモデルです。

激動の 2022 年、AMO が日本の株式および債券ファンドで強力なビジネス ポジションを維持できたことは、強みと見なされました。

AMO は昨年、ESG の最前線でいくつかの新しい称賛に値する措置を講じ、審査員から高く評価されました。4 月に、ファンドハウスはサステナブル投資戦略委員会を設立し、サステナブル投資活動を加速するためにサステナブル投資オフィサー (SIO) を任命しました。 対内投資全般。

SIO が議長を務めるこの委員会は、すべての資産クラスの 12 人のアナリストとファンド マネージャーで構成されるクロスアセット クラスの委員会です。

AMO は 11 月に、日本の規制動向、クライアントのニーズ、ビジネス環境、およびその他のグローバルなイニシアチブを考慮しながら、クライアントにサステナブル投資を推奨するサステナブル投資カテゴリーも立ち上げました。

ファンドハウスが 2022 年に、厳しい ESG 投資方針を持つ北欧の機関投資家からインパクト戦略のマンデートを与えられたという事実は、AMO の持続可能性の信用をさらに高めました。