期待が薄れた後、6月に株価は安定した

［ロンドン（ロイター）］ – サウジアラビアが大規模な減産を行ったことを受けて原油価格が上昇する一方、投資家がほぼ心強い米雇用統計を受けて6月の連邦準備理事会（FRB）利上げの見通しを弱めようとしたため、月曜日の株価は堅調に推移し、ドルは上昇した。

欧州のベンチマークであるSTOXX(.STOXX)は、石油・ガスセクター指数(.SXEP)の上昇に牽引され、MSCIの日本国外のアジア太平洋株の最も幅広い指数(.MIAPJ0000PUS)の0.2％上昇に呼応し、序盤の取引で0.1％上昇した。 。

日本の日経平均株価 (.N225) はこれまでに２．１％上昇し、１９９０年７月以来初めて３万２０００円を超えた。

市場は先週の上昇を再開できなかったが、金曜日に発表された統計では、賃金圧力が緩和し、失業率が53年ぶりの低水準から上昇していることが示され、FRBがインフレ対策に一段と前進しているとの期待が高まった。

これは言い換えれば、6月13～14日の会合で利上げの一時停止が決定されたことを意味する可能性があるが、先週末に発表された統計では雇用者数が予想をはるかに上回っており、インフレの兆候である可能性も示されている。

こうしたまちまちのシグナルとFRBの政策に関する新たな兆候の欠如により、月曜早朝の方向感のない取引で米国株式市場は上昇し、S&P500先物は0.06％上昇したが、ナスダック先物はわずかに下落した。

中国経済の減速に対する懸念の高まりで最近圧力を受けている原油価格は、サウジアラビアが最大だった5月の日量約1000万バレルから7月には日量900万バレルに減産すると発表したことで上昇した。数年で低下します。

ブレント原油は日本時間午前１１時までに１．７％上昇して１バレル当たり７７．４４ドルとなり、これまでの上昇分を一部放棄して１バレル当たり７８．７３ドルとなった一方、米国産原油は取引高値７５．０６ドルを付けた後、１．８５％上昇して１バレル当たり７３．０７ドルとなった。

オーストラリア・コモンウェルス銀行の鉱業・エネルギー商品専門家、ヴィベク・ダール氏は、「サウジアラビアが原油価格の深刻な下落を防いでいる中、原油市場は今年後半の供給不足に対してさらに脆弱になっていると考えている」と述べた。

「中国の鈍い需要の回復を考慮しても、ブレント原油先物は2023年の第4四半期までに85ドルまで上昇すると考えています。」

ねえ、ジューン、悪くしないでね

金曜のデータによると、米経済は先月33万9000人の雇用を追加し、大方の予想を上回ったが、CMEフェドウォッチによると、緩やかな賃金上昇と高い失業率により、市場は6月にFRB金利が変更されない可能性を75％織り込んでいる。 。

米国のインフレ率が高止まりすれば、7月の政策会合でフェデラルファンド金利が5.25～5.5％以上に達する可能性が70％あるとはいえ、これは株式にとって概ねプラスとなるだろう。 それどころか、市場では今年末までに利下げが行われる可能性はほとんどないとみられている。

米国債利回りは月曜も上昇を続けた。 米国の２年債利回りは金曜日に１６．２ベーシスポイント上昇したことに加え、５ベーシスポイント上昇して４．５４９４％となり、１０年債利回りは金曜日に８ベーシスポイント上昇した後、５ベーシスポイント上昇して３．７４４７％となった。

フィッチ・レーティングスは、債務合意にもかかわらず、米国の信用格付け「AAA」は引き続きネガティブ監視下に置かれると述べた。

米ドルは、雇用統計を受けて金曜日に0.5％上昇した後、月曜日には主要通貨に対して104.25ドルとなった。 ドルは日本円に対して0.1％上昇して140.26ドル、ユーロは0.1％下落して0.1069ドルとなった。

オーストラリアとカナダの中央銀行は今週会合する。 市場では、エコノミストらがインフレ圧力を高める可能性があると懸念する最低賃金引き上げに続き、豪準備銀行が火曜日にサプライズで４分の１ポイント引き上げを行う可能性が約４０％と高いと見ている。

カナダ銀行は水曜日に会合を開く。 ロイター調査によるエコノミストの大多数は、追加利上げのリスクは依然高いものの、カナダ銀行は年内金利を４．５％に据え置くと予想している。

追加レポート：Stella Keogh、編集：Sam Holmes、Kim Coghill、Ed Osmond、Chizu Nomiyama

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