- 日本円は新年を好調にスタートし、対米ドルで３カ月ぶりの高値に達した。
- さまざまな要因が重なって、よりリスクの高い資産に対する投資家の意欲が高まり、安全資産である日本円への需要が高まっています。
- FRBのハト派的な期待、米国債の下落が米ドルを損ない、米ドル/円に下押し圧力をかけている。
金曜日、日本円（JPY）は米ドル（USD）に対して大幅な上昇を続け、明るい調子で新しい週をスタートし、USD/JPYペアを146.25-146.20のエリアで3週間ぶりの安値に押し上げた。 アジアセッション。 中東で激化する紛争に加え、中国で新型コロナウイルスに似た呼吸器疾患が再び発生するのではないかとの懸念が、よりリスクの高い資産への投資家の意欲を高めている。 これは、来年初めに日本銀行（日銀）の政策スタンスが大きく変更されるとの観測を背景に生じており、円の相対的に安全な逃避先としての地位を高める重要な要因となる。
一方、円の強気派は、マイナス金利の出口を議論するのは時期尚早だという日銀政策当局者の最近のそれほどタカ派的でないコメントには影響を受けていないようだ。 一方で、連邦準備制度理事会（FRB）が12月の政策会合で現状を維持し、2024年前半に利下げを開始するとの見方が強まり、米ドルは引き続き過小評価されている。 先週金曜日、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長が利下げ期待を和らげようと努めたが、通貨に猶予を与えたり、米ドル/円ペアをめぐる圧力を緩和したりすることはほとんどなかった。
市場参加者は現在、何らかの意味のあるインスピレーションを得るために、金曜日に発表される米国の月次雇用統計や非農業部門雇用者数など、注目されている米国の月次雇用統計など、新月初めに予定されている主要な米国マクロ統計に注目している。 それにもかかわらず、上記の基本的な背景は、USD/JPY ペアにとって最も抵抗が少ない経路は下値であることを示唆しています。 これは、月曜日に工場受注統計のみが発表され、米国経済が薄調となる中、152.00付近または11月の年初来高値からの最近の急激な反落が延長する見通しを裏付けるものとなっている。
デイリーダイジェスト 市場を動かす人たち：地政学的緊張と中国での呼吸器疾患の流行の中で日本円が避難
- 日曜日、紅海を航行していた米国の駆逐艦と商船3隻がドローンと弾道ミサイルの攻撃を受けた。
- 今回の侵攻に対する犯行声明は、イランが支援するイエメンのフーシ派反政府勢力が主張している。
- これは、金曜にイスラエル軍機がガザ地区を攻撃し、長期化する戦争に関連した海洋侵略の大幅なエスカレーションを示したことを受けて、１週間の停戦延長に向けたハマスとの協議が決裂したことを受けたものである。
- 中国の病院からは、肺炎のような症状を訴える呼吸器疾患や病児の報告が相次いでおり、世界保健機関（WHO）の調査が始まっている。
- 中国保健省は土曜日、呼吸器疾患は既知の病原体によって引き起こされており、新たな感染の兆候はないとして、公共の場での大規模な集会を減らすよう勧告した。
- 日銀の野口委員は週末、インフレ率の上昇は主に輸入物価上昇に伴うコストプラス要因によるものだと述べた。
- 野口氏は、今年の春闘交渉は30年ぶりの高水準に達したが、2％のインフレ目標達成の見通しも見えてきたと付け加えた。
- 米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は先週金曜日、十分な制限的スタンスに達したと確信を持って結論づけたり、政策がいつ緩和されるかを推測したりするのは時期尚早だと述べた。
- しかし投資家は、FRBが一連の利上げを終え、2024年にはまもなく緩和的なスタンスに移行し、米国債利回りのさらなる低下につながるという考えに固執しているようだ。
- 指標となる10年米国債の利回りは12週間ぶりの低水準に低下し、ドル安となり、月曜日のドル/円相場に多少の下押し圧力となった。
- トレーダーらは現在、火曜日の東京CPIに先立って何らかのインスピレーションを得るために米国の工場受注データや、新月初めに予定されている金曜日のNFPレポートを含む今週の他の重要な米国マクロデータに注目している。
テクニカル分析: USD/JPY は、数か月ぶりの安値、100 日間の SMA キーサポートブレイク付近で脆弱に見える。
テクニカルな観点から見ると、最近152.00マークを突破したことで、日足チャートに弱気のダブルトップパターンが形成されました。 その後金曜日に100日単純移動平均線（SMA）を下回って終値を記録したことで、USD/JPYペアの短期的なネガティブ見通しがさらに確固たるものとなった。 しかし、スポット価格は146.20エリア付近である程度のサポートを見つけており、これは7月から10月のラリーの38.2％のフィボナッチ・リトレースメントレベルを表しており、重要なポイントとして機能するはずです。 日足チャートのオシレーターは下値圏に深くとどまっているため、何らかのフォローアップ売りがペアを145.00の心理的マークと50％フィボナッチに向かう途中の145.45-145.40の中間サポートに向けてさらに引っ張るはずだ。 レベル、144.00秒台半ば。
逆に、回復を試みると厳しい抵抗に直面し、147.00マーク付近で新たな供給に遭遇する可能性があります。 これにより、USD/JPYペアは現在147.30-147.35エリア付近にある100日間SMAサポートのブレークポイントに近づくはずだ。 しかし、それを超えて強さが持続すれば、ショートカバーの上昇を引き起こし、スポット価格が148.00の数字付近に回復する可能性がある。 この勢いは148.25-148.30の領域に向けてさらに伸びる可能性がある。
本日の日本円価格
以下の表は、本日リストされた主要通貨に対する日本円 (JPY) の変化率を示しています。 日本円は対米ドルで非常に安かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | CAD | オーストラリアドル | JBY | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
| 米ドル | 0.16% | 0.31% | 0.14% | 0.14% | 0.17% | 0.24% | 0.29% | |
| ユーロ | -0.19% | 0.16% | -0.03% | -0.02% | -0.01% | 0.09% | 0.13% | |
| 英ポンド | -0.34% | -0.15% | -0.17% | -0.17% | -0.14% | -0.07% | -0.02% | |
| CAD | -0.14% | 0.02% | 0.18% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.16% | |
| オーストラリアドル | -0.14% | 0.01% | 0.17% | -0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.15% | |
| JBY | -0.21% | 0.03% | 0.32% | -0.01% | -0.02% | 0.09% | 0.12% | |
| ニュージーランドドル | -0.24% | -0.08% | 0.07% | -0.10% | -0.08% | -0.07% | 0.08% | |
| スイスフラン | -0.29% | -0.11% | 0.04% | -0.14% | -0.15% | -0.12% | -0.04% |
ヒート グラフは、主要通貨間の変化率を示します。 基本通貨は左の列から取得され、見積通貨は上の行から取得されます。 たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線を越えて日本円に移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/JPY (見積) を表します。
日本円のよくある質問
日本円 (JPY) は、世界で最も取引されている通貨の 1 つです。 その価値は広く日本経済の動向によって決まりますが、特に日銀の政策、日米国債利回りの差、トレーダーのリスクセンチメントなどの要因によって決まります。
日銀の使命の一つに為替管理があるため、日銀の動きは円にとって重要だ。 日銀は、通常は円安を目的として為替市場に直接介入することもあったが、主要貿易相手国の政治的懸念を理由に、それ以上の頻度で介入することは避けてきた。 現在の日銀の超緩和金融政策は、大規模な景気刺激策に基づいており、主要通貨に対して円安をもたらしている。 このプロセスは、数十年にわたる高インフレに対抗するために大幅な金利引き上げを選択した日本銀行と他の主要中央銀行との間の政策の乖離が拡大しているため、最近さらに激化している。
超緩和的な金融政策を堅持する日銀の姿勢は、他の中央銀行、特に米国連邦準備制度との政策の大きな相違につながっている。 これにより、米国と日本の10年債の差が拡大し、日本円に対して米ドルが有利になります。
日本円は安全な投資先と考えられることが多いです。 これは、市場がストレスにさらされているときには、その信頼性と安定性により、投資家が日本通貨に資金を投入する可能性が高いことを意味します。 混乱期には、投資のリスクがより高いと考えられる他の通貨に対して円が上昇する可能性が高い。
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