今日のアジア株式市場: ライブ最新情報、中国データ

HSBC グローバル プライベート バンキング プロジェクト FRBは2024年に合計75ベーシスポイントの利下げを実施し、2025年にはさらに75ベーシスポイントの利下げを実施する。

これは、連邦準備理事会が水曜日に金利を据え置いたが、2024年に少なくとも3回の利下げがあると示唆したことを受けてのことだ。

「FRBが実際に緩和サイクルを開始すれば大きな安堵感があり、それはアジアにとって朗報だ。そうすればドル高は抑えられるはずだ。もちろん、それがアジア通貨の助けとなる…資本の流れを地域に戻すだろう。」 HSBCの首席アジアエコノミストで世界調査共同責任者のニューマン氏はCNBCの「ストリート・サイン・アジア」に語った。

しかしニューマン氏は、「市場は来年のFRB利下げについて非常に強い想定をしており、FRBが織り込み済みの範囲を実際に実現できるかは明らかではない」と警告する。

ニューマン氏は、FRBが2024年第2四半期に利下げを開始すれば、韓国、インド、中国、東南アジアも利下げする立場に立つだろうと述べた。

– クウィク・ジー・アン

中国は、11月の鉱工業生産が昨年2月以来の速いペースで拡大したと報告したが、小売売上高の伸びは予想を下回った。これは、世界第2位の経済大国が依然として不完全な回復を経験していることの表れである。

11月の鉱工業生産は前年比6.6％増加 国家統計局が金曜日に発表した内容によると、。 これはロイター調査の予想５．６％を上回り、１０月の４．６％上昇に続く。

１１月の小売売上高は前年同月比１０．１％増加し、５月以来の高い伸びとなった。 アナリストらは、2022年のベースが低かった後、12.5％の増加を予想していた。10月の小売売上高は7.6％増加した。

都市部の固定資産投資は、今年最初の 11 か月で累計 2.9% 増加しました。これに対し、予想は 3% でした。 中国の都市部失業率は１１月も５％にとどまった。

詳細については、全文をお読みください。

– クレメント・タン

中国人民銀行が発表した。 「銀行システムの合理的かつ十分な流動性を維持する」ため、1兆4500億元の中期ファシリティローンを注入したほか、500億元（70億6000万米ドル）相当のリバース・レポオペを実施した。

中期ファシリティローン金利は２．５％、７日リバースレポ金利は１．８％に据え置いた。

ロイター通信は、多国間基金の6500億元相当の融資が今月期限切れとなる予定で、この手続きにより銀行システムに純8000億元の新たな資金が注入されることになると報じた。

—イム・ヒジ

報告書によると、日本の12月の製造業活動は7カ月連続で縮小した プライベートスキャン。

じぶん銀行の製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値は12月は47.7と、11月の48.3から縮小し、製造業の景況が10カ月で最も急速に悪化していることを示した。

50未満の測定値は収縮を示します。

しかし、フラッシュサービスのauじぶん銀行PMIは11月の50.8に対し12月は52.0となり、この3カ月で最も高い上昇率となった。

調査では、サービスの伸びは２０２３年全体の平均より依然として弱いと指摘した。 新規輸出売上高がわずかに減少したにもかかわらず、12月の新規取引総額は若干速いながらも緩やかなペースで拡大した。

– シュレヤシ・サンヤル

オーストラリアの民間部門の活動 柔道銀行の暫定推計によると、12月も引き続き縮小領域にあったが、縮小ペースは鈍化した。

同国の総合PMIは47.4で、11月は27カ月ぶりの低水準だった46.2だった。

オーストラリアの製造業PMIは47.8で、前月の47.7から若干上昇したが、サービス業PMIは47.6で、11月の46.0に比べて縮小率は鈍化した。

同中銀は、１２月も需要状況は引き続き圧迫されているものの、投入コストのインフレは緩和したと述べた。 総雇用も引き続き増加し、11月に比べて景況感も改善した。

– イム・ヒジ

マクロ経済の不確実性と金利上昇が今年の太陽光発電株のパフォーマンスを圧迫した可能性があるが、あるファンドマネジャーは同セクターの長期見通しについて依然として楽観的だ。

「風力発電とは異なり、太陽光発電はどこにでも設置できるため、私たちは太陽光発電をとても気に入っています。しかし、現在は金利に影響を及ぼしているため、金利が下がったとしても（現在はそうなのですが）、太陽光発電会社は非常にうまくやっていくことができます。 」オーストラリアに本拠を置くペラ・ファンズのマネージング・ディレクター兼投資アナリスト、スティーブン・グラス氏はCNBC Proに語った。

ある銘柄が彼にとって長期的な戦略として際立っている。

CNBC Pro 購読者はここで詳細を読むことができます。

– アマラ・バラクリシュナー

ゴールドマン・サックスは最近、上位銘柄リストに多数の銘柄を追加した。

「ディレクターズ版非難リスト」と呼ばれるこれらのリストには、米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域が含まれています。

今回は新しく追加された4つを紹介します。

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-ウィージン・タン

ドイツ銀行は、水曜日のジェローム・パウエル連邦準備理事会議長のハト派的な論調により、一部の予想よりも早く利下げが行われる可能性が高まり、インフレ率が低下し続ければ軟着陸する可能性が高まると述べた。

「最初の利下げは２０２４年６月になる可能性が高く、来年にはＦＲＢが１７５ベーシスポイントの利下げを行うというわれわれの基本線は変わっていないが、今日の会合は「この見通しに対する慎重なリスクを示している」。 メモのタイトルは「12月のFOMC：パウエル氏、ホリデーパーティーで早めに大鍋を吹く」。

ルゼッティ氏は「早ければ３月にも利下げの可能性が高まるリスクが高まっているとみている」と続けた。 「より大幅な景気後退が見込まれる中で緩和政策を早期に実施すれば、軟着陸の可能性が高まるだろう。」

実際、 CME FedWatch ツール これは、市場が現在、FRBが3月に0.25％ポイント利下げする確率を約72％織り込んでいることを示している。 水曜日の65％から上昇した。

– サラ・メイン、マイケル・ブルーム

大手ハイテク企業は市場に出遅れ、市場が広範に上昇する中、マイナス領域に入った。

マイクロソフトとネットフリックスの株価は木曜午後の時点で約２．３％下落した。 アマゾンとアルファベットの株価はそれぞれ１．１％、０．９％下落した。 アップル株とメタプラットフォーム株もそれぞれ０．２％、０．５％下落した。

一方、Ｓ＆Ｐ５００種は０．２％上昇、ナスダック総合は０．１％上昇した。

— ハギョン・キム

木曜日の原油価格は、ドル安と2024年の需要の伸びの若干の改善により、3％高で落ち着いた。

ウェスト・テキサス・インターミディエイトの1月限は2.11ドル（3.04％）上昇して1バレル当たり71.58ドルで決済され、2月のブレント契約は2.35ドル（3.16％）上昇して1バレル当たり76.61ドルで決済された。

木曜日には米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げ停止を示唆したことを受け、ドルも４カ月ぶり安値に下落した。 ドル安により原油価格が安くなり、需要が高まる可能性がある。

国際エネルギー機関は木曜日、世界の石油需要は2024年に日量110万バレル増加すると発表し、従来予測の日量93万バレルから若干増加した。

-スペンサー・キンボール

トレーダーらは2024年のFRB利下げに賭けており、基準金利は8月以来初めて4％を下回り、10年債は前回3.95％で取引された。