ダウ先物ラリー: まだ先に進まないでください。 AMDは購入場所の近くで株を提供しています

ダウ先物は、月曜日の朝、S&P 500 先物およびナスダック先物と同様、ほとんど変化がありませんでした。

株式市場の上昇は、主要なサポートに向けて過去 1 週間のほとんどで下落しましたが、金曜日に再び持ち直しました。 りんご (AAPL)、 テスラ (TSLA）と銀行株。 Nasdaq は、S&P 500 と Dow Jones とともに、2023 年の高値に再び到達しようとしています。 しかし、私たちは以前にここにいました。

バツ

金曜日のリバウンドにもかかわらず、 バックウェスト・バンコープ (PACW) やその他の地方銀行は素晴らしい週でした。 市場全体にとって大きな逆風となるか、それとも追い風となるか? 月曜日早朝、PACW在庫、 ウエスタン・アライアンス・バンコープ (ウォル) 地方銀行全般が再び力強く上昇した。

投資家は、市場の上昇が – まだ「圧力を受けている」 – 力強さと広がりを示すまで、エクスポージャーの増加に慎重であるべきです。 しかし、これはすぐに来る可能性があります。

金曜日のリバウンドにもかかわらず、 バックウェスト・バンコープ (PACW) やその他の地方銀行は素晴らしい週でした。 PACWの在庫に注目してください。 ウエスタン・アライアンス・バンコープ (ウォル）と地方銀行全般。

投資家は、市場の上昇が – まだ「圧力を受けている」 – 力強さと広がりを示すまで、エクスポージャーの増加に慎重であるべきです。 しかし、これはすぐに来る可能性があります。

ウォーレン・バフェット バークシャーハサウェイ (BRKB) は、土曜日の収益を報告しました。

まだまだ買えるチャンスは限られています。 ダウ・ジョーンズの巨人 ビザ (5番目)、 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD） と コスTJX。 (TJX) エントリにカーソルを合わせます。 ビザの株は買いの領域にありますが、他のエントリーもある可能性があります。 AMD、摂食 マイクロソフト (MSFT）早期参入の危機に瀕している大げさな人工知能。 TJX株も同様です。

テスラの株はまだ買い場には程遠いが、もう一度注目する価値はある。

マイクロソフトの株式は、IBD 長期リーダーに属しています。

記事に埋め込まれたビデオは、市場の別の複雑な週を議論および分析しました キングス (DKNG)、ビザ、TJX。

ダウ・ジョーンズ先物契約

ダウ先物は公正価値に対して 0.2% 上昇しました。 S&P 500 先物は 0.1% 上昇し、ナスダック 100 先物はわずかに下落しました。

景気後退への懸念が薄れる中、原油先物は2%以上上昇した。

10年国債利回りは3.46%まで上昇した。

ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。

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株式市場の上昇

株式市場の上昇は、週のほとんどで緩和しましたが、金曜日に反発して、まちまちで終わりました。

ダウ工業株平均は、先週の株式市場での取引で 1.2% 下落しました。 S&P 500 は 0.8% 下落しました。 ナスダック総合指数は0.1%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 0.4% 下落しました。

10年物国債利回りは、毎日の大きな動きの中で、週に3.445％までわずかに低下しました。

米国の原油先物は先週、7.1% 下落して 1 バレル 71.34 ドルになりましたが、金曜日は 4% 強上昇しました。

上場投資信託

ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50(先週は0.3%下落したが、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)フィット) は 1.2% 減少しました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 1.1% 減少しました。 MSFT ストックは IGV のコア コンポーネントです。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH) 0.6% 増加しました。 AMD株はSMHの主要な資産です。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(先週4.1%上昇、ARK Genomics ETF)ARKG) は 2.6% 上昇しました。 テスラ株は、アーク・インベストが保有する株式ETFのナンバーワンです。 TSLA の株価は金曜日に 5.5% 上昇し、21 日移動平均線をわずかに下回りました。 潜在的な買いポイントに近づくには、まだ 50 日ラインを取り戻す必要があります。 一方、宿敵テスラには敵がいる BYD (BYDDF）は、適切な購入場所の近くに設置されています。 Cathie Wood’s Ark は BYD の株式をわずかに保有しています。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) は先週 1.9% 下落しました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) は 1.4% 増加しました。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) は 0.7% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) 0.2% 減少しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ) は 5.8% 減少しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は損益分岐点のすぐ上にありました。

SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF) は 1 週間で 2.5% 下落しましたが、金曜日には 2.4% 上昇しました。 XLF は大部分が大手銀行で構成されていますが、バークシャー・ハサウェイが所有する最大の企業であり、Visa 株が主要な構成要素です。

銀行株

SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (クレ) は金曜日に 6.3% 上昇しましたが、今週はまだ 10.1% 下落しています。 KRE は木曜日に 31 か月ぶりの安値を記録しました。 PacWest の株価は金曜日に 82% 上昇しましたが、今週はまだ 43% 下落しています。 WAL の株価は金曜日に 49% 上昇し、1 週間で 27% 下落しました。

金曜日の夜、PacWest は四半期配当を 1 株あたり 25 セントから 1 セントに引き下げました。

しかし、Backoist は月曜日の早い段階で 30% 以上上昇し、KRE は 3% 近く上昇しました。

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バークシャー・ハサウェイの収益

バークシャー・ハサウェイは、前年比12.6%増の80億6500万ドルの営業利益を報告した。 保険投資と引受収入は急増したが、BNSF Rail とそのエネルギー子会社の運営は利益が減少した。

短期的な投資利益を含む純利益は、前年の 55 億 8000 万ドルから 355 億ドルに増加し、見通しを 81 億ドル破壊しました。 ウォーレン・バフェットは、投資家は業績に注目すべきだと言っています。

株式投資は第 1 四半期に増加しました。 バフェットの最大の保有株であるアップル株は、利益がビューを上回った後、金曜日に8か月ぶりの高値を記録しました。

バークシャーも大幅に上昇 オクシデンタル ペトロリアム (オキシ) 過去 1 年間のシェア。 バフェット氏は土曜日、バークシャーが石油生産者を完全に支配することはないと述べた。 OXY の株価は、原油価格が低迷する中、数か月間苦戦を強いられてきました。 West の収益は火曜日に支払われる予定です。

バークシャーは第 1 四半期に 104 億ドルの株式を売却しました。 2021 年の第 1 四半期以来最大の 44 億ドルの株式を買い戻しました。しかし、現金在庫は第 4 四半期の 1,280 億ドルから 1,306 億 2000 万ドルに膨れ上がりました。

BRKB 株は、13 か月のカップ単位で 331.94 購入ポイントで機能します。 投資家は、それを底の底の上の棚として見ることもできます。 ハンドルは、週足チャートの狭い 3 週間連続の一部です。

買いポイントに近い株

ビザ株は金曜日に50日ラインから反発し、227.51バイポイントを取り戻し、ダブルボトムを記録した。 株価は 1 週間でわずか 0.4% 下落して 231.78 となり、狭い動きが続いた。 V 株は 235.67 のエントリでタイトな 4 週間のパターンを持っています。 ビザと競合他社 マスターカード クレジットカード (修士号）は、国境を越えた強力な支払いの恩恵を受けて、今後2年間で収益が大幅に増加すると予想されています。 MA株も買いレンジ。

ボラティリティが高い今週、AMD の株価は 0.5% 上昇して 89.84 になりました。 AMDの弱いガイダンスで水曜日に株価が下落し、AIチップでMicrosoftと協力しているという報告を受けて、木曜日に再び上昇しました。 マイクロソフトはその後、社内で AI チップを開発していることを否定しましたが、AMD の取り組みに資金を提供しているかどうかは明らかにしませんでした。 金曜日、株価は上昇を続け、再び 50 日線を超えて取引を終えました。 木曜日の高値である 91.64 を超える動きは、50 日線と下降傾向線を超える決定的な動きを示します。

マイクロソフトの株価については、ダウ テックが 1 週間で 1.1% 上昇し、52 週間ぶりの最高値を記録しました。

TJX は先週 0.4% 下落して 78.50 となり、引き続き 50 日線でサポートされています。 公式の買いポイントは 83.23 ですが、投資家は 79.81 を正当な早期エントリーとして使用できます。 これは分数ハンドルより上にあり、低すぎて適切ではありません。 この「ハンドル」も、同じエントリーレベルの 79.81 で 3 週間タイトです。

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市場ラリー分析

株式市場の上昇は、その週にいくつかの顕著な好転を見せましたが、最終的にはわずかに混ざり合って取引を終了しました。

主要指数は 50 日または 10 週間のラインをテストするために週に下落しましたが、銀行、アップル、テスラ、および 4 月の雇用統計で金曜日に力強く反発しました。 取引量が減少したため、金曜日の利益がもたらされました。

ナスダックは金曜日、2023 年の高値をわずかに下回る 3 か月ぶりの高値を一時的に記録しましたが、主要な指数は数週間にわたってその可能性を示唆しています。

勝者は金曜日に敗者を圧倒しましたが、NYSE A/D ラインも同様に悪化したため、ナスダックのアドバンス/ダウン ラインは底を打っていました。

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW金曜日に 50 日線と 21 日線を上回り、週ごとの損失をわずか 0.35% に減らしました。 インベスコ S&P 500 均等加重ファンド (RSP) は 1 週間で 1.45% 下落しましたが、金曜日には 200 日線と 50 日線の間でしか回復しませんでした。

市場のリードはタイトで、買いの機会はほとんどありませんでした。 金曜日のトップムーバーの多くは、200日ラインを下回った株でした。

銀行は依然として主要な主要カードです。 金曜日に示されたように、地域の銀行危機が終わり、銀行株が時間の経過とともに大幅に回復した場合、それは市場全体にとって大きな後押しとなるでしょう。 しかし、新たな売りのリスクは長期間続く可能性があります。

わずか数日前に株価に打撃を与えた可能性のある強力な雇用報告を背景に、金曜日の市場も反発した. 米連邦準備制度理事会（FRB）が失速しているように見えるため、投資家の懸念は景気後退のリスクに変わりつつあります。 これは無期限に続くのでしょうか、それとも一瞬のことでしょうか?

しかし、主要指数が大幅に上昇し、レンジが広い場合、市場の上昇には余裕があるかもしれません。

IBD の ETF 市場戦略で市場に参入する時が来ました

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さまざまな指標が限られており、市場全体の状況が弱いため、市場の上昇は引き続き圧力を受けています。

多くの在庫が一貫して作られているわけではありません。 最近の買いの機会はまばらで、その多くは不均一な市場で特にリスクとなる大きな利益のギャップから来ています。 反発した銘柄の多くは、最終的に堅実な利益を上げました。

Nasdaq が 2023 年に指数を最高水準に導くことができれば、より多くの銘柄が上昇し、ポイントの購入に近づき、その後も上昇を続けるでしょう。 投資家は徐々にエクスポージャーを増やすことができます。

したがって、投資家は準備する必要があります。 業績により一部の有望な銘柄が大幅に伸び、他の多くの銘柄が大幅に下落したため、ウォッチリストを更新する必要があります。 どのセクターがリードするかは明らかではありません。

しかし、マイナス面にも備えてください。 金曜日の市場は値を上げて取引を終えたが、最終的には市場は前進しなかった。 市場または個々の株の決定的なブレイクアウトは、強力な出口のシグナルになります。

毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。

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